SpaceX строит облако на $28 млрд в год: Anthropic и Google уже арендуют GPU

Информацию о масштабах облачного бизнеса SpaceX собрал аналитик Джамин Болл (Jamin Ball) из рассылки Clouded Judgement. Он подсчитал совокупный объём трёх известных контрактов SpaceX на аренду GPU, включая сделки с Anthropic, Google и свежее соглашение с Reflection AI. Именно третья сделка, с Reflection AI, стала поводом для пересчёта: рынок увидел, что SpaceX не экспериментирует, а планомерно наращивает клиентскую базу.

Откуда взялись 28 миллиардов?

Болл сложил стоимость контрактов по публичным данным трёх сделок:

• Общий объём составил 2,32 миллиарда долларов в месяц
• Ставка за час работы ускорителей Blackwell (GPU последнего поколения от NVIDIA) превышает 10 долларов, что, по оценке Болла, является высокой ценой
• В пересчёте на год это даёт примерно 28 миллиардов долларов выручки

Для сравнения: Coreweave, один из крупных облачных провайдеров GPU, спустя год после выхода на биржу оценивается в 60 миллиардов долларов при выручке примерно вдвое меньшей, чем расчётный показатель SpaceX.

Три клиента и один вопрос

SpaceX заключила три контракта на аренду GPU:

• Anthropic (разработчик моделей Claude)
• Google
• Reflection AI

Болл обратил внимание на характерный пробел в списке клиентов: среди заказчиков нет OpenAI. Причину он не называет, но сам вопрос показывает, что аналитики уже воспринимают SpaceX как полноценного игрока инфраструктурного рынка ИИ, а не как побочный проект космической компании.

Почему SpaceX сдаёт GPU, а не только запускает ракеты?

Термин «неоклауд» (neocloud) описывает нового типа облачных провайдеров, которые специализируются на аренде GPU для задач ИИ, в отличие от традиционных облаков вроде AWS или Azure, предлагающих широкий спектр сервисов. SpaceX, по всей видимости, использует собственную инфраструктуру дата-центров и энергоснабжения, которую компания строила для своих космических задач.

Ставка выше 10 долларов в час за один ускоритель Blackwell говорит о том, что клиенты готовы платить премию за доступ к мощностям. Спрос на GPU для обучения и инференса (запуска готовых нейросетей на запросах пользователей) продолжает превышать предложение.

Что делать с этим прямо сейчас?

Авторам Дзена и копирайтерам. Напрямую арендовать GPU у SpaceX вы не будете. Но понимание расстановки сил помогает оценивать стабильность сервисов: если ваш любимый ИИ-инструмент работает на инфраструктуре конкретного провайдера, от его надёжности зависит и ваша работа.

Маркетологам. Рост числа облачных провайдеров GPU означает, что стоимость инференса со временем может снижаться. Сервисы генерации текста, изображений и видео станут дешевле, бюджеты на ИИ-инструменты будут пересматриваться.

Предпринимателям в РФ и СНГ. SpaceX облако недоступно для российских компаний из-за санкционных ограничений. Из локальных вариантов аренды GPU для задач ИИ работают облачные сервисы «Яндекса» (Yandex Cloud), SberCloud и ряд более мелких провайдеров. Мощности и ассортимент ускорителей у них скромнее, но для дообучения (обучения модели на ваших данных под узкую задачу) и инференса на моделях среднего размера этого достаточно.

Частые вопросы

SpaceX теперь облачная компания?

Формально SpaceX остаётся аэрокосмической компанией. Но сдача GPU в аренду по контрактам, которые в сумме дают расчётные 2,32 миллиарда долларов ежемесячной выручки, делает облачное направление сопоставимым по масштабу с работой профильных провайдеров. SpaceX облако, это не побочный проект, а бизнес, который аналитики уже сравнивают с Coreweave.

Можно ли воспользоваться этим сервисом из России?

Нет. Сервис ориентирован на крупные ИИ-компании (Anthropic, Google, Reflection AI) и недоступен для российских пользователей. Для работы с GPU в облаке из РФ подходят Yandex Cloud, SberCloud и локальные провайдеры.

Почему ставка выше 10 долларов в час считается высокой?

Ускорители Blackwell, это новейшее поколение GPU от NVIDIA. Рыночные ставки на аренду GPU зависят от спроса и доступности, и 10 долларов в час за один ускоритель, по оценке Джамина Болла, находятся в верхней части диапазона. Это говорит о дефиците мощностей: клиенты платят премию за гарантированный доступ.

Три контракта, и SpaceX уже обсчитывают как облачного гиганта. Если компания продолжит в том же темпе, вопрос «кто ещё не в списке клиентов» станет важнее вопроса «зачем космической компании GPU».