Nvidia вложила $3,5 млрд в MediaTek: чипы чужие, инфраструктура своя

Сделка объявлена в понедельник, на фоне того как Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic строят собственные Nvidia чипы и пытаются снизить зависимость от GPU компании Дженсена Хуана.

Nvidia отдаёт рынок заказных чипов, но забирает инфраструктуру

Суть сделки проста. MediaTek проектирует заказные чипы, так называемые ASIC (микросхемы, заточенные под одну конкретную задачу, например обучение или инференс конкретной модели ИИ). Облачные гиганты и ИИ-лаборатории хотят именно такие чипы: дешевле и эффективнее для их задач, чем универсальные GPU от Nvidia.

Nvidia в ответ не борется с этим трендом, а встраивается в него. За 3,5 млрд долларов MediaTek получает доступ к NVLink Fusion. NVLink, это технология сверхбыстрой связи между чипами внутри серверной стойки. Fusion расширяет её так, что даже чужие, не-Nvidia чипы могут общаться друг с другом через тот же протокол.

Результат: облачная компания заказывает у MediaTek свой чип, но ставит его в стойку, построенную по архитектуре Nvidia. Чип свой, инфраструктура чужая.

Зачем Nvidia платит за то, чтобы конкуренты росли?

Модель напоминает то, как Android работает для Google: телефон может быть Samsung или Xiaomi, но поиск, карты и магазин приложений остаются Google. Nvidia применяет ту же логику к дата-центрам.

На прошлой неделе компания объявила похожее партнёрство с Amazon Web Services, но без прямой инвестиции. AWS развернёт дополнительно 2 миллиона GPU от Nvidia и одновременно интегрирует NVLink Fusion. Две сделки подряд фиксируют стратегию: Nvidia чипы перестают быть единственным вычислительным элементом, зато стойка, протоколы связи и программный стек остаются стандартом.

MediaTek пока не раскрывала клиентскую базу в сегменте заказных ИИ-чипов. Но в июне компания заявила, что ожидает 2 млрд долларов выручки от этого направления в 2026 году и планирует наращивать долю рынка.

Помимо дата-центров, партнёрство затрагивает ещё три направления:

• DGX Spark и RTX Spark (компактные настольные ИИ-компьютеры для разработчиков и потребительские ИИ-ПК)
• Автомобили с ИИ: платформы MediaTek используют графику Nvidia RTX для кокпитов и работают вместе с Nvidia Drive AGX, бортовой вычислительной платформой для автономного вождения
• Потребительская электроника: смартфоны, умные дома, беспроводные коммуникации, где у MediaTek уже сильные позиции

Nvidia, это компания ИИ-инфраструктуры. Мы вышли за пределы чисто вычислительных чипов много лет назад. : Дион Харрис, старший директор Nvidia по HPC и инфраструктурным решениям для гиперскейлеров

ИИ трансформирует каждую вычислительную платформу, от крупнейших ИИ-фабрик до ПК и автомобиля. Вместе мы строим платформы, которые приносят ускоренные вычисления Nvidia на новые рынки и дают клиентам свободу создавать дифференцированные ИИ-системы в огромном масштабе. : Дженсен Хуан, основатель и генеральный директор Nvidia

Что это значит для вас?

Автору Дзена: если вы используете ИИ для генерации текстов и изображений, ваши инструменты работают на инфраструктуре, которую Nvidia контролирует всё плотнее. Быстрого удешевления ждать не стоит.

Маркетологу: облачные ИИ-сервисы (генерация креативов, аналитика, чат-боты) останутся привязаны к ценообразованию Nvidia. Закладывайте бюджет на ИИ-инструменты без расчёта на резкое падение цен.

Предпринимателю в РФ: если планируете свою ИИ-инфраструктуру, учитывайте, что глобальный стандарт серверных стоек строится вокруг NVLink. Любое российское решение придётся либо совмещать с этим стандартом, либо строить параллельную архитектуру с нуля. Из доступных в РФ облачных платформ для ИИ-задач стоит смотреть на Yandex Cloud и SberCloud, но масштаб и набор чипов там пока несопоставим с AWS или Google Cloud.

Nvidia не просто продаёт железо, она продаёт зависимость от своей архитектуры. Пока ни один конкурент не предложил альтернативный стандарт связи между чипами в стойке, эта зависимость будет расти, и 3,5 млрд в MediaTek делают её ещё прочнее.