ИИ съедает память смартфонов: дефицит чипов обвалил продажи в Индии на 10%

Аналитики предупреждали: гонка за ИИ-чипами ударит по потребительской электронике. Индия, второй по величине рынок смартфонов в мире после Китая, дала самое наглядное подтверждение. По данным Counterpoint Research, поставки смартфонов в стране за апрель и июнь упали на 10% год к году. Это самое резкое падение за второй квартал за шесть лет. Причина конкретная: чипы оперативной памяти (RAM) и памяти хранения данных (то, что определяет, сколько приложений и файлов помещается в смартфоны) подорожали настолько, что производители вынуждены поднимать цены на готовые устройства.

Откуда дефицит: Samsung, SK Hynix и Micron переключились на ИИ

Крупнейшие производители памяти, Samsung, SK Hynix и Micron, сдвигают производственные мощности в сторону высокопроизводительной памяти HBM (High Bandwidth Memory, специализированные чипы для ИИ-ускорителей). Причина проста: один кремниевый «блин» (wafer, пластина, из которой нарезают чипы) приносит значительно больше денег, если из него делать HBM для дата-центров, а не стандартную память для телефонов и ноутбуков.

В результате для обычной потребительской электроники остаётся меньше производственных мощностей. Себестоимость чипов для смартфонов растёт, и этот рост передаётся покупателю.

Аргументы «за»: переориентация на ИИ логична для производителей

• Экономика на стороне ИИ. Маржа на HBM-чипах выше, чем на стандартной памяти. Для Samsung и SK Hynix было бы нерационально удерживать старые пропорции производства, когда спрос со стороны дата-центров растёт.
• Рынок смартфонов и так замедлялся. Циклы замены устройств удлиняются: по оценке Counterpoint Research, в Индии средний срок владения смартфоном вырос примерно с 3,5 до 4 лет. Потребители и без дефицита памяти не спешили обновляться.
• Премиальный сегмент устойчив. Samsung оказался единственным крупным брендом, нарастившим поставки в Индии во втором квартале: плюс 2% год к году, по данным Counterpoint. Покупатели дорогих устройств менее чувствительны к росту цен, а рассрочка делает флагманы доступнее.

Аргументы «против»: бюджетный сегмент получил удар, который трудно оправдать

• Обвал на 45% в нижнем ценовом диапазоне. Поставки смартфонов дешевле 15 000 рупий (менее 150 долларов) рухнули на 45% за год, сообщает Counterpoint. Это не плавная коррекция, а шок для сотен миллионов покупателей.
• Китайские бренды теряют рынки. OnePlus на этой неделе объявил, что прекращает запуск новых продуктов в Европе и Северной Америке, сохраняя только Индию и Китай. По данным Counterpoint, доля Китая в глобальных поставках OnePlus выросла с 59% до 74% за год, а доля Индии упала с 30% до 19%. Это отступление, не стратегия роста.
• Потребители платят дважды. В Индии к росту себестоимости компонентов добавляется слабая рупия, которая делает импорт дороже. Производители перекладывают обе нагрузки на покупателя. Рост цен на конкретные модели составляет от 4% до 68%, по данным, которые Тарун Патак из Counterpoint привёл TechCrunch.
• Прогноз неутешительный. Кираниджит Каур, директор по исследованиям мобильных телефонов в IDC, сообщила TechCrunch, что дефицит памяти и повышенные цены на смартфоны, вероятно, сохранятся как минимум до конца 2027 года, хотя темпы роста цен могут замедлиться.

Для индийских потребителей это двойной удар: слабая валюта удорожает импорт, что усиливает давление на маржу рыночных игроков, и они перекладывают расходы на потребителя. : Кираниджит Каур, директор по исследованиям мобильных телефонов, IDC

Что это значит для вас?

Авторам Дзена и контент-маркетологам. Если ваша аудитория пользуется недорогими смартфонами (а в России значительная часть пользователей покупает устройства именно в бюджетном сегменте), учитывайте: люди будут дольше держаться за старые телефоны. Контент, который тяжело грузится или требует свежих версий приложений, потеряет часть аудитории. Оптимизация под «лёгкие» форматы снова актуальна.

Предпринимателям и маркетологам в РФ и СНГ. Российский рынок по структуре похож на индийский: доля доступных устройств дешевле 150 долларов здесь тоже высока. Подорожание памяти бьёт по этому сегменту сильнее всего. Если вы продаёте через мобильные приложения или зависите от обновления устройств у клиентов, закладывайте удлинение цикла замены смартфонов в планы на 2025 и 2026 годы.

Всем, кто покупает смартфон. Цены на устройства с большим объёмом памяти вырастут заметнее. Если планируете покупку, имеет смысл не откладывать: бренды уже создают запасы перед сезоном распродаж, чтобы зафиксировать текущие цены компонентов, но дальнейший рост вероятен.

Counterpoint и IDC сходятся в одном: рынок смартфонов переходит от роста за счёт количества к росту за счёт стоимости. Телефонов продаётся меньше, но каждый стоит дороже. Для пользователей в ценочувствительных странах, включая Россию, это означает простую вещь: смартфоны память будут съедать не только в гигабайтах, но и в кошельке, и возвращение к прежним ценам до 2028 года никто из аналитиков пока не обещает.