IBM мейнфрейм потерял 42% продаж за квартал: клиенты отдали бюджеты на ИИ

IBM опубликовала квартальную отчётность, которая оказалась хуже ожиданий и самой компании, и Уолл-стрит. Выручка составила 17,2 млрд долларов, валовая прибыль 9,9 млрд, чистая прибыль 2,2 млрд, но акции IBM за один день рухнули на 25%, что стало крупнейшим однодневным падением в истории компании. Генеральный директор Арвинд Кришна заранее опубликовал письмо инвесторам, предупредив о плохих результатах. Источник этих данных: квартальный отчёт IBM и комментарии руководства на звонке с инвесторами.

Почему мейнфреймы просели именно сейчас?

IBM мейнфрейм (mainframe, большая корпоративная вычислительная система, обрабатывающая критически важные данные банков, страховых и госструктур) остаётся ключевым источником дохода компании. Финансовый директор IBM Джим Кавано пояснил на звонке с инвесторами: на каждый доллар проданного оборудования мейнфрейма компания зарабатывает ещё три доллара на программном обеспечении.

Падение продаж IBM мейнфреймов на 42% произошло не потому, что клиенты отказались от платформы. По словам Кришны, «десятки» клиентов, которые должны были обновить мейнфреймы в этом квартале, отложили покупку. Каждая такая система стоит от сотен тысяч до миллионов долларов, а с контрактами на обслуживание и софт генерирует ещё больше.

Причина переноса покупок конкретная: клиенты столкнулись с ростом цен на серверное и ПК-оборудование на 15-30%. Этот рост вызван ИИ-бумом, который взвинтил стоимость компонентов, прежде всего памяти. Кришна описал это так: клиенты перенаправили бюджеты туда, где цены росли экстремально.

О том же предупреждали Dell, HP и даже Apple: рост спроса на ИИ-инфраструктуру поднял цены на комплектующие по всей цепочке.

Как понять, затронет ли это ваш бюджет?

Ниже пошаговый алгоритм, который поможет оценить, как ИИ-бум влияет на ваши корпоративные ИТ-расходы, даже если вы далеки от мейнфреймов.

Что понадобится

• Доступ к текущему ИТ-бюджету компании или отдела
• Список запланированных закупок оборудования на ближайшие два квартала
• Актуальные коммерческие предложения от поставщиков (серверы, рабочие станции, облачные ресурсы)
• 30-40 минут на анализ

Пошаговая инструкция

1. Соберите все запланированные закупки оборудования на ближайшие шесть месяцев. Включите серверы, рабочие станции, сетевое оборудование, облачные подписки.

2. Запросите свежие коммерческие предложения у поставщиков. Сравните с ценами, которые были зафиксированы в бюджете. Если разница больше 10%, это сигнал.

3. Выделите позиции с ростом цен выше 15%. Именно в этом диапазоне, по данным отчёта IBM, клиенты начинают перебрасывать бюджеты с одних категорий на другие.

4. Определите, какие обновления можно отложить без критического риска. Механизм тот же, что использовали клиенты IBM: если текущее оборудование работает стабильно, перенос обновления на квартал-два освобождает деньги на подорожавшие позиции.

5. Пересчитайте совокупную стоимость владения (TCO, total cost of ownership, полная стоимость оборудования за весь срок эксплуатации, включая обслуживание и лицензии). Помните формулу IBM: 1 доллар на оборудование тянет за собой 3 доллара на софт. Отложенная покупка сервера может сэкономить в четыре раза больше его цены.

6. Зафиксируйте решение письменно с датой пересмотра. Клиенты IBM, по словам Кришны, уже начали возвращаться к отложенным закупкам в текущем квартале. Рынок подвижен, и через квартал расклад может измениться.

Что делать с этим прямо сейчас, по ролям

Автору и контент-специалисту на Дзене. История IBM показывает, как писать про корпоративные технологии понятно: не «акции упали», а «клиенты перекинули деньги, потому что ИИ-чипы подорожали». Такой разбор причинно-следственных связей собирает аудиторию лучше, чем пересказ пресс-релиза.

Маркетологу. Если ваши клиенты из корпоративного сегмента, учитывайте: их ИТ-бюджеты сейчас перетряхиваются. Предложение «сэкономить на инфраструктуре» звучит актуальнее, чем «внедрить новое».

Предпринимателю в РФ и СНГ. Механизм удорожания компонентов глобальный и касается российских поставщиков тоже. Если вы закупаете серверное оборудование или комплектующие, запросите обновлённые цены до утверждения бюджета. Из российских решений для корпоративных вычислений стоит смотреть на «Эльбрус» и платформы на базе отечественных процессоров, хотя прямого аналога IBM мейнфрейму на российском рынке нет.

Кришна пообещал инвесторам, что отложенные покупки мейнфреймов вернутся. Часть клиентов, по его словам, уже оформила заказы в текущем квартале. Но снижение годового прогноза говорит яснее любых обещаний: перераспределение ИТ-бюджетов из-за ИИ-бума не закончится за один квартал, и планировать расходы на оборудование по старым ценам больше не получится.