Google отдаёт чипы Anthropic за $200 млрд, а поиск и Gemini 3.5 Pro буксуют

Аналитик Барри Адамс, двадцать лет проработавший в поисковой индустрии, опубликовал разбор, в котором объяснил, почему Google, несмотря на все ресурсы, рискует уступить лидерство в ИИ. Его главный тезис: компания не решается строить продукт, который сделает поисковую рекламу ненужной, потому что поиск по-прежнему приносит основной доход. Публикация вызвала широкую дискуссию: большинство возражавших указывали на данные, чипы и дистрибуцию Google, но Адамс считает, что инвентарь ресурсов и готовность рисковать собственным бизнесом это разные вещи.

Что происходит внутри Google?

• Gemini 3.5 Pro не вышла. На конференции I/O в мае Google обещала модель к июню. По данным Bloomberg, в середине июля кодинговые способности модели не дотягивали до внутренних целей, а попытка исправить это через смену обучающих данных (training data, набор текстов и кода, на котором учится модель) не дала результата. На 22 сентября в журнале изменений API модели всё ещё нет.

• Вместо флагмана вышла серия малых моделей. С июля Google выпустила Gemini 3.7 Flash, 3.8 Flash, речевые, видео-, музыкальную и робототехническую модели. Сундар Пичаи на отчёте за второй квартал уже говорил о Gemini 4 и «самом амбициозном предобучении в истории компании».

• Чипы TPU уходят облачным клиентам. По данным The Information, Anthropic обязалась потратить 200 млрд долларов за пять лет на облако и чипы Google. Эксклюзив Reuters от августа сообщает: дефицит вычислительных мощностей и споры между подразделениями Gemini оставили направление кодинга без достаточных ресурсов. Облачное руководство, по данным Reuters, надеялось, что новое руководство Gemini погасит конфликт с DeepMind за распределение чипов.

• Сергей Брин потребовал догнать Claude. В апреле The Information опубликовала информацию о внутренней записке, в которой сооснователь Google призвал сотрудников DeepMind «срочно сократить разрыв» с Claude в агентном кодинге (agentic coding, когда ИИ-агент самостоятельно пишет и исполняет код).

• Поиск получил «ИИ-охранника». Google встроила генеративный ИИ прямо в страницу выдачи: AI Overviews (краткие ответы ИИ над результатами) сверху, AI Mode рядом, реклама внутри обоих форматов. Выручка от поиска за второй квартал выросла на 17 %, до 63,3 млрд долларов, и Пичаи связывает рост с ИИ-функциями.

• Приложение Gemini перешагнуло миллиард пользователей в месяц (данные Google, август). По панели Comscore в США, доля Gemini среди промптов (запросов к ИИ-ассистентам) выросла с 17 % в январе до 30 % в июне, тогда как доля ChatGPT упала с 70 % до 50 %.

Урок Microsoft: дистрибуция не гарантирует победу

Адамс проводит параллель с Microsoft. У Microsoft были Windows, Edge и Office как площадки по умолчанию. Компания первой встроила технологии OpenAI в Bing в феврале 2023 года, пока Google ещё объявляла внутреннюю тревогу из-за ChatGPT.

Спустя три с половиной года доля Bing в мировом поиске составляет 4,5 % (данные StatCounter, август). Copilot, встроенный прямо в Windows, генерирует 2,8 % реферального трафика среди ИИ-чатботов (StatCounter считает клики по ссылкам, а не общее использование, поэтому цифра приблизительная). Microsoft зарабатывает на облаке, в том числе сдавая мощности OpenAI, но лидером в поиске или потребительском ИИ её никто не называет.

Ситуация Google зеркальна: облако растёт на 82 %, а собственная модель буксует. Процессор TPU (Tensor Processing Unit, специализированный чип Google для обучения и инференса моделей, то есть для их запуска на реальных запросах), отданный Anthropic в аренду, приносит выручку в этом квартале. Тот же процессор, потраченный на обучение Gemini, это ставка на будущее. Компания, которой нужно победить, делает ставку. Компания, которая уже побеждает по отчёту о прибылях, подписывает контракт.

Что угрожает поиску Google?

Адамс считает, что реальную угрозу несёт ИИ-ассистент, который выполняет задачу целиком и вообще не показывает страницу результатов: сам пишет код, сравнивает договоры, бронирует поездку, и никто по дороге не нажимает на рекламу. Именно в этой категории Google отстаёт сильнее всего, и Адамс не считает это совпадением: построить такой продукт значит построить то, что делает поиск необязательным. Все стимулы внутри компании направлены в противоположную сторону.

Что с этого читателю в России?

Авторам Дзена. Если Google продолжит вкладываться в AI Overviews вместо полноценного ИИ-ассистента, трафик из поисковой выдачи будет уходить не к конкурентам, а в сами ответы Google. Для тех, кто пишет на русском и получает трафик из Google, это сигнал усиливать прямые каналы: подписки, рассылки, Дзен как площадку с собственной дистрибуцией.

Маркетологам. Конфликт за TPU между облаком и Gemini означает, что качество Gemini API может расти медленнее, чем у Claude от Anthropic (который, по иронии, работает на тех же чипах Google). При выборе ИИ-инструмента для автоматизации стоит тестировать обе модели, а не ставить только на одну.

Предпринимателям в РФ и СНГ. Gemini доступен в России с ограничениями, полноценный API требует зарубежного аккаунта. Из работающих в РФ аналогов есть YandexGPT и GigaChat от Сбера. Обе модели слабее Gemini и Claude в кодинге, но для текстовых задач на русском языке часто достаточны. Главное: зависимость Anthropic от облака Google означает, что перебои или изменения в ценовой политике Google Cloud могут косвенно затронуть доступность Claude API и для российских пользователей, работающих через посредников.

Как следить за ситуацией?

1. Проверяйте журнал изменений API Gemini на сайте Google AI: если Gemini 3.5 Pro или 4 появится там, это будет означать, что внутренний конфликт за ресурсы разрешён.
2. Следите за отчётами Comscore и StatCounter по доле ИИ-ассистентов: рост или падение Gemini покажет, конвертирует ли Google свой миллиард пользователей в реальное использование.
3. Читайте квартальные отчёты Google (Alphabet): соотношение роста Cloud и роста Search подскажет, куда компания направляет ресурсы.

Частые вопросы

Gemini проигрывает ChatGPT и Claude?

По индексу Artificial Analysis, в феврале Gemini 3.1 Pro была на первом месте. Но обещанная Gemini 3.5 Pro так и не вышла, а Сергей Брин в апрельской внутренней записке (по данным The Information) признал разрыв с Claude в агентном кодинге. Однозначного победителя нет: по данным Comscore, доля Gemini среди промптов в США растёт, но флагманская модель задерживается.

Почему конфликт внутри Google касается российских пользователей?

Anthropic, создатель Claude, арендует вычислительные мощности Google Cloud на сумму 200 млрд долларов за пять лет (по данным The Information). Если Google перераспределит чипы в пользу собственной Gemini, это может повлиять на доступность и стоимость Claude API, которым пользуются и российские разработчики через посредников.

Можно ли уже попробовать Gemini 3.5 Pro или Gemini 4?

Нет. На 22 сентября Gemini 3.5 Pro отсутствует в журнале изменений API. О сроках выхода Gemini 4 Google не сообщала. Доступны Gemini 3.7 Flash и 3.8 Flash, а также приложение Gemini с миллиардом пользователей в месяц.