SK Hynix и Intel строят память в США

По данным Reuters, компании обсуждают несколько сценариев. Один из них предполагает, что SK Hynix арендует площади на строящемся заводе Intel в Огайо. Второй вариант, совместное предприятие с возможным участием облачных провайдеров. Источник ссылается на анонимные источники, знакомые с ходом переговоров. SK Hynix в среду подтвердила TechCrunch, что ничего не финализировано.

«SK Hynix изучает различные варианты укрепления глобальной конкурентоспособности, но конкретных планов или договорённостей на данный момент нет. Решений по двум сценариям, упомянутым в статье, не принято.» : Пресс-служба SK Hynix

Какие варианты обсуждают SK Hynix и Intel?

• Аренда площадей на заводе Intel в Огайо. SK Hynix может разместить линию по выпуску чипов памяти на строящейся фабрике Intel. Какой именно тип памяти будут выпускать, пока не ясно.
• Совместное предприятие с участием облачных провайдеров. Второй сценарий предполагает создание совместной компании, куда могут войти и поставщики облачных сервисов.
• Ничего не решено. SK Hynix официально заявила, что оба сценария пока остаются на стадии обсуждения.

Зачем это нужно и при чём тут Трамп?

Переговоры идут на фоне глобального дефицита чипов и политики администрации Трампа по расширению производства полупроводников на территории США. В январе Белый дом заявил о возможном введении расширенных тарифов на импорт полупроводников, одновременно предлагая тарифные льготы компаниям, инвестирующим в американское производство.

Глава SK Group Чхве Тхэ Вон ещё в июле высказался в поддержку строительства заводов в США, если это экономически целесообразно. В том же месяце SK Hynix разместила американские депозитарные расписки (ADR, ценные бумаги, позволяющие торговать акциями на американской бирже без прямого листинга) на Nasdaq, расширив доступ к американским инвесторам.

У SK Hynix уже есть проект в США: компания строит завод по упаковке HBM-чипов стоимостью 3,8 млрд долларов в городе Уэст-Лафайетт, штат Индиана (по данным Reuters). Массовое производство ожидается к 2029 году. Завод будет использовать DRAM-пластины (кремниевые заготовки для чипов оперативной памяти), произведённые в Южной Корее, и упаковывать их в готовые HBM-чипы.

Прежние отношения и возможные препятствия

Intel и SK Hynix уже работали вместе: в 2020 году Intel продала своё подразделение NAND-флеш-памяти (энергонезависимая память, та самая, что в SSD-дисках и флешках) компании SK Hynix за 9 млрд долларов (по данным TechCrunch).

Однако потенциальная сделка может столкнуться с проверкой со стороны южнокорейского правительства. По данным Reuters, Сеул заявил, что решение остаётся за SK Hynix, но любой план, связанный со стратегически важными технологиями производства чипов, может запустить государственную проверку в соответствии с законом о предотвращении утечки чувствительных технологий за рубеж.

Intel на запрос TechCrunch не ответила.

Что это значит для вас?

Авторам Дзена и копирайтерам. Тема локализации производства чипов для ИИ набирает силу: статьи о том, где физически делают «мозги» для ChatGPT и подобных сервисов, собирают аудиторию. Разбирайте цепочку «кремний, память, ускоритель, дата-центр, нейросеть», это объясняет читателям, почему ИИ-сервисы стоят столько, сколько стоят.

Маркетологам и предпринимателям РФ и СНГ. Если производство HBM-памяти частично переедет из Азии в США, логистика поставок изменится. Для российских компаний и разработчиков важно: локализация производства памяти для ИИ-приложений в США может ускорить импортозамещение компонентов и повысить доступность HBM-чипов на альтернативных рынках. Оперативная память российского производства пока существует только в сегменте обычной DDR (проекты «Микрон» и GS Group), а не в сегменте HBM для ИИ-ускорителей, и дефицит на мировом рынке напрямую влияет на стоимость серверов для российских ИИ-проектов.

Частые вопросы

SK Hynix уже производит чипы в США?

Пока нет. Компания строит завод по упаковке HBM-чипов в Индиане (по данным Reuters, стоимость 3,8 млрд долларов), но массовое производство ожидается только к 2029 году. Полный цикл производства чипов памяти на территории США пока не ведётся. Переговоры с Intel касаются нового, дополнительного проекта в Огайо.

Повлияет ли это на стоимость ИИ-сервисов?

Прямого влияния на цену подписки ChatGPT или YandexGPT ждать не стоит: слишком много звеньев в цепочке. Но если тарифная политика США поднимет стоимость чипов памяти на мировом рынке, в перспективе двух-трёх лет это может отразиться на стоимости аренды GPU-серверов, а значит, и на ценах для конечных пользователей.

Есть ли аналоги HBM-памяти в России?

На момент публикации ни одна российская компания не выпускает HBM-чипы. Проекты по производству обычной оперативной памяти (DDR) в России существуют, но до выпуска памяти для ИИ-ускорителей ещё далеко. Зависимость от импорта в этом сегменте полная.

Перестройка мирового рынка памяти для ИИ только начинается, но закладывать её последствия в планы стоит уже сейчас, потому что к 2029 году карта поставщиков будет выглядеть совсем иначе.