Искусственный интеллект в доставке: стартап из 10 человек забрал у DoorDash 65% заказов

Издание The Verge опубликовало расследование о конфликте между DoorDash и стартапом Bites. DoorDash, крупнейшая платформа доставки еды в США с выручкой 4,5 миллиарда долларов за квартал (данные The Verge), в августе разослала ресторанам в районе залива Сан-Франциско письма с предупреждением: их могли добавить на платформу Bites без согласия. За формальной заботой о партнёрах стоит столкновение старой модели доставки с новой, построенной на ИИ-агентах (программах, которые сами выполняют задачи пользователя: ищут, сравнивают, заказывают).

Что понадобится

• 15 минут на разбор кейса и понимание модели
• Доступ к ChatGPT (бесплатный или платный аккаунт) для проверки, как работает заказ через ИИ-агента
• Базовое понимание, как устроены комиссии в доставке еды (Яндекс Еда, Delivery Club, их аналоги)

Как Bites работает и почему DoorDash встревожилась?

1. Bites заключает договор с рестораном напрямую. Вместо комиссии от 15 до 30 процентов, которую берёт DoorDash (по данным The Verge, чем больше платит ресторан, тем заметнее он на платформе), Bites берёт фиксированную надбавку: 1 доллар за заказ. Обычно его платит клиент, но некоторые рестораны покрывают эту сумму сами.

2. Заказ идёт через ChatGPT. Клиент описывает, что хочет, прямо в чате с ChatGPT. Заказ уходит не в DoorDash и не в другую платформу-посредника, а напрямую в ресторан. У Bites есть и обычное приложение, но компания позиционирует себя как «AI native», то есть построенную вокруг ИИ-агента с первого дня.

3. Результат для ресторана: сдвиг потока заказов. Джей Джаярамен, владелец 13 ресторанов на Bites, рассказал The Verge: до подключения к Bites 80 процентов заказов шли через DoorDash. Сейчас, по его оценке, 65 процентов идут через Bites, 25 процентов через DoorDash, остальное через Uber Eats и Grubhub. Маржа с заказов через Bites выше.

«Мы видим резкое падение доли DoorDash, и лично я этому рад, потому что это увеличивает мою прибыль.» : Джей Джаярамен, ресторатор, партнёр Bites

1. DoorDash отправляет предупреждения. В августе рестораны в районе залива получили письма от DoorDash. Компания предупреждала, что рестораны могли быть размещены на Bites без их ведома. DoorDash указывала, что партнёры могут не соглашаться с условиями, ценами и стандартами Bites, что меню и часы работы могут быть неточными, и что в зависимости от штата «такие практики могут быть незаконными». По данным The Verge, редакция видела копии этих писем.

2. Реакция рынка. По словам основателя Bites Балы Субраманиама, 14 ресторанов-партнёров сообщили о получении письма от DoorDash. Несколько ресторанов, которых не было на платформе, узнали о Bites благодаря письму и захотели подключиться. Некоторые рестораны попросили удалить их, Bites объясняет это старыми демо-версиями.

Почему крупные платформы теряют контроль?

Модель Bites бьёт в фундамент бизнеса платформ-посредников. DoorDash зарабатывает не только на комиссиях и подписках. По данным The Verge, рекламный бизнес DoorDash достиг 1 миллиарда долларов в 2024 году. Если клиент заказывает через ИИ-агента, платформа не может показать ему рекламу, предложить подписку, подсунуть «похожие товары» или допродать бутылку вина к ужину.

The Verge назвал этот конфликт «проблемой DoorDash» (the DoorDash problem). Суть: когда люди начинают взаимодействовать с интернетом не через сайты и приложения, а через большие языковые модели (LLM, нейросети, на которых работают ChatGPT и аналоги), сами сайты и приложения теряют контакт с покупателем.

Аналогичный конфликт уже идёт между Amazon и ИИ-компанией Perplexity. По данным The Verge, Amazon подала иск к Perplexity в 2025 году, чтобы заблокировать её ИИ-агентам доступ к покупкам на сайте Amazon. Amazon также заблокировала ИИ-агента Muse от Meta и убрала подробности товаров из писем с заказами, потому что эти данные ценны для агентных функций покупок Google. Рекламный бизнес Amazon принёс 19,8 миллиарда долларов за второй квартал этого года (данные The Verge).

Мэтт Малони, сооснователь Bites и основатель Grubhub (один из первых крупных сервисов доставки в США; Малони ушёл из Grubhub в 2021 году после поглощения компании), объяснил The Verge: платформы вложили миллиарды в инфраструктуру онлайн-заказов, привлечение ресторанов, клиентов и курьеров. Сейчас эта инфраструктура уже построена, но цены остались прежними. Об участии Малони в Bites ранее не сообщалось.

Что делать с этим прямо сейчас, по ролям?

Автору на Дзене. Кейс Bites против DoorDash даёт готовый сюжет: напишите разбор для своей аудитории о том, как искусственный интеллект в доставке меняет привычные платформы. Тема горячая, конфликт конкретный, цифры публичные.

Маркетологу и владельцу ресторана. Следите за развитием агентных заказов. Если модель Bites масштабируется, аналогичные стартапы появятся и в России. Сервисы вроде Яндекс Еды и Delivery Club работают по той же посреднической модели с комиссиями от 15 до 35 процентов. Когда заказы пойдут напрямую через ИИ-агента, посредник потеряет рычаг.

Предпринимателю в РФ и СНГ. Пока Bites работает только в районе залива Сан-Франциско, в России аналога нет. Но интеграция с ChatGPT через стандартные протоколы (Actions, Plugins) уже доступна разработчикам. Из доступных в РФ аналогов для экспериментов с агентными сценариями подойдут YandexGPT и GigaChat.

Закажи мне тайскую еду с доставкой, пад тай и том ям, район Сан-Франциско, самый дешёвый вариант

Письмо DoorDash, которое должно было защитить её ресторанных партнёров, по факту стало бесплатной рекламой для Bites и подтвердило: крупнейшие платформы уже воспринимают ИИ-агентов как прямую угрозу своей бизнес-модели.